다이나트레이스, 뱅크오브아메리카와 5억 달러 규모 신용공여 한도 계약 체결

미국 소프트웨어 기업 다이나트레이스(DYNATRACE INC, NYSE:DT)가 대규모 신용공여 한도를 확보하며 재무 유동성을 강화했다.

다이나트레이스는 지난 24일 자회사인 다이나트레이스 LLC(Dynatrace LLC)와 다이나트레이스 인터미디어트 LLC(Dynatrace Intermediate LLC)가 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)를 행정대리은행으로 하는 대주단과 최대 5억 달러 규모의 선순위 담보 회전신용공여(Credit Facility) 계약을 체결했다고 25일 공시했다.

이번 계약에 따라 다이나트레이스 LLC는 미국 달러를 비롯해 유로, 파운드, 캐나다 달러로 자금을 차입할 수 있다. 다만 미 달러화 이외의 통화 차입 한도는 총 1억 달러로 제한된다. 금리는 기간 SOFR(Term SOFR), 유리보(EURIBOR) 등 벤치마크 금리에 회사의 총레버리지비율 또는 신용등급에 따른 가산금리를 더해 결정된다.

해당 신용공여의 만기일은 2031년 6월 24일이다. 다만 회사가 발행한 2031년 만기 교환사채의 미상환 잔액이 만기 91일 전 시점에 3억 달러를 초과할 경우 만기가 앞당겨질 수 있는 조건이 포함됐다. 대주단의 동의를 얻어 최대 1년씩 두 차례 만기를 연장할 수도 있다.

재무 약정 조건에 따라 다이나트레이스는 올해 12월 31일로 끝나는 분기부터 총레버리지비율을 4.00대 1.00 이하로 유지해야 한다. 다만 총 대가가 1억 5000만 달러를 초과하는 허용된 특정 인수를 완료할 경우, 이후 4개 분기 동안은 이 비율이 4.50대 1.00까지 한시적으로 완화된다.

다이나트레이스는 미국 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 소프트웨어 기업으로, 기업용 애플리케이션의 성능과 클라우드 환경을 모니터링·분석하는 플랫폼을 제공하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com