SR 원 캐피털, 아다릭스 파마슈티컬스 지분 9.3% 보유 신고

투자회사 SR 원 캐피털 매니지먼트(SR One Capital Management, LLC)와 이 회사를 지배하는 시메온 조지(Simeon George) 박사 등 보고자들이 미국 바이오테크 기업 아다릭스 파마슈티컬스(ADARx Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ:ADRX)의 보통주 9.3%를 보유하고 있다고 신고했다.

5일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 대량보유 보고서(Schedule 13D)에 따르면 SR 원 캐피털 산하 펀드 4곳은 아다릭스 보통주 총 993만 6661주를 보유하고 있다. 지분율은 아다릭스가 밝힌 9월 28일 기준 발행주식 1억 680만 1325주(인수단 추가 매입 옵션분 제외)를 기준으로 산정됐다. 이는 지난 9월 28일 발표한 아다릭스의 기업공개(IPO) 공모가 확정 공시에 이은 후속 공시다.

보고서에 따르면 아다릭스의 IPO 증권신고서(S-1)는 9월 24일 효력이 발생했고, IPO는 9월 28일 종료(클로징)됐다. 이 과정에서 'SR 원 캐피털 펀드 I 어그리게이터(SR One Capital Fund I Aggregator, LP)'가 59만 2593주, 'SR 원 캐피털 오퍼튜니티스 펀드 I(SR One Capital Opportunities Fund I, LP)'가 41만 4814주, 'AMZL(AMZL, LP)'이 59만 2593주를 각각 공모가인 주당 17.00달러에 매입했다. 세 펀드가 공모에서 사들인 주식은 모두 160만 주다.

기존 투자 우선주의 보통주 전환

나머지 보유분은 IPO 이전 사모 방식으로 사들인 전환우선주가 보통주로 바뀐 것이다. 펀드들이 보유한 시리즈 B, 시리즈 B-1, 시리즈 C 전환우선주는 IPO 종료 직전 우선주 1.1717주당 보통주 1주 비율로 자동 전환됐다.

SR 원 캐피털 펀드 I 어그리게이터는 IPO 전 시리즈 B 우선주 390만 7547주를 약 2000만 달러에, 시리즈 B-1 우선주 130만 4883주를 약 868만 달러에, 시리즈 C 우선주 60만 962주를 약 500만 달러에 사들였다. 이 우선주들이 보통주 496만 1501주로 전환되면서 이 펀드의 보유량은 555만 4094주(지분율 5.2%)가 됐다.

SR 원 캐피털 오퍼튜니티스 펀드 I은 약 1500만 달러에 사들인 시리즈 C 우선주 180만 2885주가 보통주 153만 8691주로 전환돼 총 195만 3505주(1.8%)를 보유하게 됐다.

'SR 원 코인베스트 III(SR One Co-Invest III, LLC)'는 시리즈 B 우선주 195만 3773주(약 1000만 달러)와 시리즈 B-1 우선주 19만 8019주(약 132만 달러)가 보통주 183만 6469주(1.7%)로 전환됐다. 여기에 AMZL 보유분 59만 2593주(0.6%)를 더하면 네 펀드의 보유량은 모두 993만 6661주다.

공시에 따르면 각 펀드는 무한책임사원(GP)이나 업무집행사원을 거쳐 SR 원 캐피털 매니지먼트의 지배를 받고, 조지 박사는 SR 원 캐피털 매니지먼트를 지배한다. 이에 따라 SR 원 캐피털 매니지먼트와 조지 박사는 펀드 보유 주식 전체에 대한 의결권과 처분권을 가진 것으로 간주될 수 있다. 다만 각 보고자는 명의상 보유한 주식 외에는 실질 소유를 부인했다.

투자 목적 취득과 180일 보호예수

보고자들은 주식을 투자 목적으로 취득했으며, 시장 상황과 아다릭스의 사업·전망에 대한 지속적인 평가 등에 따라 주식을 처분하거나 추가로 취득할 수 있다고 밝혔다. 합병 등 특별 거래나 이사회·경영진 변경에 관한 현재 계획은 없다고 덧붙였다.

SR 원 캐피털 펀드 I 어그리게이터와 오퍼튜니티스 펀드 I, 코인베스트 III는 IPO와 관련해 보호예수(록업) 계약을 맺었다. 일부 예외를 제외하고 2026년 9월 24일 이후 180일 동안 인수단을 대표한 JP모건과 모건스탠리의 사전 서면 동의 없이 보유 주식을 매도하거나 담보로 제공할 수 없고, 헤지 거래도 할 수 없다.

세 펀드는 2023년 8월 2일 맺은 제3차 수정·재작성 투자자권리계약에 따라 주식 등록 청구권도 갖는다. 9월 24일 이후 180일이 지나면 등록 대상 증권의 30% 이상 보유자가 등록 대상 증권의 40% 이상, 비용 차감 후 예상 공모액 1500만 달러 초과를 조건으로 S-1 등록을 요구할 수 있다. 회사가 S-3 사용 자격을 갖춘 뒤에는 예상 공모액 500만 달러 이상이면 S-3 등록도 요구할 수 있다.

아다릭스 파마슈티컬스는 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 둔 후기 임상 단계의 바이오테크 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com