탑런토탈솔루션, 3회차 CB 전환가 5009원→4258원 하향

코스닥 상장사 탑런토탈솔루션은 10월 6일 시가 하락에 따라 제3회차 비상장 전환사채(CB)의 전환가액을 기존 5009원에서 4258원으로 하향 조정했다고 공시했다. 조정가액 적용일은 10월 6일이다.

이번 조정으로 미전환사채 권면총액 200억원에 대한 전환 가능 주식수는 기존 399만 2812주에서 469만 7040주로 늘어났다. 조정 전보다 70만 4228주 증가한 규모다.

이번 조정은 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 정한 사채 조건에 따른 것이다. 조정일 전일을 기산일로 1개월·1주일·최근일 가중산술평균주가를 산정해 새 전환가액을 정하되, 발행 당시 전환가액의 85% 이상이어야 한다.

공시에 따르면 1개월 가중산술평균주가는 2940.51원, 1주일 가중산술평균주가는 2941.31원, 최근일 가중산술평균주가는 2967.45원으로 기준주가는 2967.45원이었다. 기준주가가 최저조정한도(85%)인 4258원보다 낮아 조정후 전환가액은 4258원으로 정해졌다.

회사 측은 이번 전환가액 조정이 시가 하락에 따른 것으로 별도의 이사회 결의를 하지 않는다고 밝혔다. 관련 공시로는 2026년 2월 11일 전환사채권발행결정과 2026년 3월 3일 증권 발행결과(자율공시)가 있다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 탑런토탈솔루션의 2026년 6월 30일 연결 기준 자본총계는 2132억 7184만 6611원으로, 미전환사채 권면총액 200억원은 자본총계의 약 9.4% 수준이다. 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 매출액은 6280억 5996만 7418원, 영업이익은 34억 1239만 2111원이다.

신용융자 잔고는 2026년 9월 30일 기준 16만 810주로 발행주식 대비 0.40% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com