알테오젠, 500억원 규모 제3자배정 유상증자 결정

코스닥 상장사 알테오젠은 10월 6일 이사회를 열고 499억 9976만 2236원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다.

이번 유상증자는 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 제3자배정 방식으로 진행된다. 발행되는 신주는 기명식 상환전환우선주식(RCPS) 17만 4066주다. 신주의 1주당 발행가액은 28만 7246원으로, 기준주가 26만 411원에 할증률 10.3049%를 적용해 산정됐다. 액면가액은 500원이다.

자금 조달 목적으로는 시설자금 125억원과 운영자금 374억 9976만 2236원이 책정됐다. 회사 측은 회사의 경영상 목적 달성을 위한 연구 및 개발 등 운영자금과 바이오의약품 생산 공장 건설에 소요되는 자금을 확보하기 위함이라고 밝혔다.

제3자배정 대상자는 스카이알트 유한회사로, 배정주식수는 17만 4066주 전량이다. 선정 경위에 대해 회사 측은 국민성장펀드 2026년 1차 출자사업의 위탁운용사로서 투자자의 의향 등을 고려했다고 설명했다.

이번 증자로 발행되는 상환전환우선주의 전환비율은 100%이며, 최초 전환가액은 1주당 28만 7246원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 알테오젠 기명식 보통주 17만 4066주로, 증자 전 보통주 발행주식총수 6965만 5133주 대비 0.25% 수준이다. 전환청구기간은 2027년 10월 15일부터 2031년 9월 15일까지다.

상환청구는 발행일로부터 3년이 경과한 날인 2029년 10월 15일부터 존속기간 1개월 전까지 가능하며, 상환기간은 2029년 10월 15일부터 2031년 9월 15일까지다. 우선주의 존속기간은 발행일로부터 5년으로, 존속기간 내에 보통주식으로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 자동적으로 보통주식으로 전환된다.

유상증자의 납입일은 2026년 10월 14일이며, 신주권교부예정일은 2026년 10월 23일이다. 금번 발행되는 전환우선주는 주권교부일로부터 1년간 전량 의무보호예수 된다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 알테오젠의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 2540억 1272만 6615원, 영업이익은 1197억 8970만 6805원이다. 2026년 6월 30일 기준 자기자본은 5472억 4788만 5776원으로, 이번 조달 금액은 자기자본의 약 9.1% 수준이다.

10월 2일 기준 공매도 거래비중은 10.02%(2만 3528주)로 최근 20거래일 평균 11.76%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 9월 30일 기준 167만 5709주로 발행주식 대비 2.39% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com