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기존 2억 달러에서 감액, 등록 직접발행 6일 종결…회사·이사·임원 90일 락업
네이버후드 인텔리전스(Neighborhood Intelligence, Inc., NASDAQ:NXH)는 ATM(At-the-Market, 시장가 발행) 프로그램의 최대 발행 총액을 2억 달러에서 7500만 달러로 줄였다고 2026년 10월 6일(현지시간) 공시했다. 지난 5일 발표한 4549만 달러 규모 등록 직접발행 공시에 이은 후속 공시다.
회사는 지난 5일 판매 대리인인 존스트레이딩 인스티튜셔널 서비스(JonesTrading Institutional Services LLC)와 지난 8월 4일 맺은 '캐피털 온 디맨드(Capital on Demand)' 판매 계약의 제1차 개정 계약을 체결했다. 최대 발행 총액 외에 기존 계약 조건은 모두 그대로 유지된다. 회사는 같은 날 8월 18일 자 ATM 투자설명서 보충서도 이에 맞춰 수정해 SEC에 제출했다.
마커스 레모니스(Marcus Lemonis) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 지난 5일 회사와 주식매매계약을 맺고 회사로부터 보통주 36만 2319주를 주당 2.76달러에 사들였다. 매입가는 10월 2일 종가이며, 거래는 6일 종결됐다. 매입 금액은 약 100만 달러다.
등록 직접발행 종결과 락업 조건
회사는 지난 5일 기관 투자자들과 증권매매계약(Securities Purchase Agreement)을 맺고 진행한 등록 직접발행을 6일 종결했다. 기관 투자자들에게는 보통주 1088만 1192주, 보통주 최대 524만 1997주를 살 수 있는 사전 납입 워런트(pre-funded warrants), 보통주 최대 1612만 3189주를 살 수 있는 동반 워런트(행사가 주당 3.45달러)가 발행됐다. 수수료와 기타 발행 비용을 뺀 순조달액은 약 4260만 달러다.주관사 로드맨 앤 렌쇼(Rodman & Renshaw LLC)에 주는 현금 수수료 5.75%는 레모니스 CEO 등 '프레지던트 리스트(President's List)'를 통한 보통주 매입분을 뺀 총 조달액에 매겨진다. 회사는 이와 별도로 법률 비용 6만 5000달러와 주관사 청산(clearing) 비용 1만 5950달러를 부담한다.
증권매매계약에 따라 회사는 공모 종결 후 90일 동안 일부 예외를 빼고 보통주나 보통주로 전환·행사·교환할 수 있는 증권을 발행하거나 발행 계획을 발표할 수 없다. 종결 후 6개월 동안은 일부 예외를 빼고 주가에 연동되거나 나중에 재조정될 수 있는 전환·행사 가격의 증권을 발행할 수 없고, 주식 신용한도(equity line of credit)나 ATM을 포함한 계약을 새로 맺거나 그에 따른 거래를 할 수 없다.
회사 이사와 임원들도 종결 후 90일 동안 일부 예외를 빼고 회사 증권을 매도하거나 담보로 제공하는 등 처분할 수 없도록 하는 락업 계약을 회사와 맺었다.
옛 베드배스앤드비욘드(Bed Bath & Beyond)인 네이버후드 인텔리전스는 델라웨어주 법인으로 유타주 머리에 본사를 두고 있으며, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 보통주(NXH)와 워런트(BBBYW)가 상장돼 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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