로켓 파머슈티컬스, 허큘리스 캐피털과 최대 1억 5000만 달러 기간대출 계약

희귀 유전성 심혈관 질환 치료제를 개발하는 바이오테크 기업 로켓 파머슈티컬스(Rocket Pharmaceuticals, Inc., NASDAQ:RCKT)가 허큘리스 캐피털(Hercules Capital, Inc.)과 최대 1억 5000만 달러 규모의 선순위 담보 기간대출(Term Loans) 계약을 체결했다고 6일(현지시간) 밝혔다. 계약은 지난 9월 30일 맺었으며, 허큘리스는 대주단의 관리·담보 대리인을 맡는다.

회사는 지난 9월 15일 다논병 치료 후보물질 'RP-A501'의 글로벌 피보탈 임상 2상 설계에 대해 미국 식품의약국(FDA)과 합의했다고 발표한 바 있다. 회사는 이번 대출이 RP-A501 피보탈 임상 2상 수행과 심혈관 질환 파이프라인 개발을 지원하기 위한 것이라고 설명했다.

5개 트랜치로 나눠 단계적 인출

대출은 최대 5개 트랜치로 나뉜다. 계약일인 9월 30일 트랜치 1-A 3500만 달러가 전액 집행됐다. 회사는 선택에 따라 2027년 6월 30일까지 트랜치 1-B 2000만 달러를, 트랜치 1-B 전액 인출 또는 약정 만료 이후 2027년 9월 30일까지 트랜치 1-C 1500만 달러를 추가로 빌릴 수 있다.

트랜치 2의 3000만 달러는 계약에서 정한 트랜치 2 마일스톤을 달성하면 2028년 12월 15일과 달성 후 60일 중 이른 시점까지 인출할 수 있다. 회사는 보도자료에서 이 마일스톤을 다논병 관련 특정 임상 마일스톤이라고 설명했다. 마지막 트랜치 3의 최대 5000만 달러는 대주단 투자위원회의 재량 승인을 받아야 인출할 수 있다.

대출 만기는 2030년 10월 1일이며, 트랜치 2 마일스톤을 달성하고 채무불이행이 없으면 2031년 10월 1일까지 연장된다. 금리는 우대금리(Prime Rate)와 6.75% 중 높은 쪽에 2.40%를 더한 변동금리이며, 채무불이행 기간에는 연 4.00%가 가산된다.

이자만 내는 거치 기간은 기본적으로 2029년 4월 1일까지다. 그때까지 트랜치 2 마일스톤을 달성하면 2030년 4월 1일까지, 여기에 RP-A501의 FDA 생물학적제제 허가신청(BLA) 승인 마일스톤까지 달성하면 2030년 10월 1일까지 늘어난다. 거치 기간이 끝나면 만기까지 원리금을 매달 균등 상환한다.

중도상환 수수료는 계약 후 1년 이내 3.00%, 1년 이후 2년 이내 2.00%, 2년 이후 만기 전 1.00%다. 대출은 지식재산권을 포함한 회사의 사실상 전 자산에 대한 1순위 담보권으로 보증된다. 회사는 마일스톤 달성 여부에 따라 대출 잔액의 35~75%에 해당하는 현금을 유지해야 하는 최소 현금 약정을 지지만, 시가총액이 6억 달러를 넘는 동안에는 이 약정이 적용되지 않는다.

대주단에 신주인수권 발행

로켓 파머슈티컬스는 같은 날 대출 제공의 대가로 대주단에 보통주 최대 175만 5853주를 주당 2.99달러에 매입할 수 있는 신주인수권(Warrants)을 발행했다. 각 대주의 신주인수권은 약정액 대비 실제 대출 집행액 비율만큼 행사 가능해지며, 1억 5000만 달러를 모두 인출해야 전량 행사할 수 있다. 트랜치 1-A 집행에 따라 현재 40만 9699주에 대한 신주인수권이 행사 가능하다.

신주인수권은 계약 종결일로부터 7년 안에 행사할 수 있으며, 회사가 특정 현금 인수 거래로 넘어가면 그 전에 소멸한다. 신주인수권과 행사 시 발행될 주식은 증권법 4(a)(2)조의 등록 면제 규정에 따라 사모 방식으로 발행됐다.

회사는 지난 6월 30일 기준 2억 8370만 달러의 현금, 현금성 자산 및 투자자산을 보유하고 있으며, 이번 초기 대출금 3500만 달러를 더해 2028년 3분기까지 계획된 운영 자금을 충당할 수 있을 것으로 예상한다고 밝혔다. 추가 차입 조건을 충족해 대출을 더 받으면 자금 소진 시점이 2029년으로 늘어날 수 있다고 덧붙였다.

고라브 샤(Gaurav Shah) 최고경영자(CEO)는 "우선심사바우처(PRV) 매각에 이은 이번 자금 조달로 자금원을 다변화하고 심혈관 전략 실행 역량을 강화했다"며 "단계적 구조 덕분에 프로그램 진척에 맞춰 추가 자금을 조달할 수 있는 유연성을 갖게 됐다"고 말했다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com