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신탁계좌에 1억 달러 적립…대표 인수사 맥심 그룹에 보통주 40만 주 발행
스팩(SPAC·기업인수목적회사)인 파인 트리 애퀴지션(PINE TREE ACQUISITION CORP UNIT 1 CLASS A ORD & 1 RIGHT, NASDAQ:PAXGU)은 지난 7일(현지시간) 공모가 유닛당 10.00달러에 1000만 유닛을 발행하는 기업공개(IPO)를 완료해 1억 달러의 총 공모 금액을 확보했다고 14일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 회사 측은 초과배정 옵션에 대비해 인수단에 45일간 최대 150만 유닛을 추가 매수할 수 있는 권리를 부여했다.
각 유닛은 파인 트리 애퀴지션의 클래스 A 보통주 1주와 사업결합 완료 시 클래스 A 보통주 4분의 3(3/4)주를 받을 수 있는 권리 1개로 구성된다.
회사 측은 IPO 완료와 동시에 스폰서인 파인 트리 스폰서 그룹(Pine Tree Sponsor Group, LLC)과 노스 펜(North Penn, LLC)을 대상으로 사모 유닛 14만 개를 유닛당 10.00달러에 발행해 총 140만 달러의 자금을 추가로 조달했다. 파인 트리 스폰서 그룹이 13만 5000개, 노스 펜이 5000개의 사모 유닛을 매수했다. 사모 유닛은 최초 사업결합 완료 후 30일까지 양도 및 매도가 제한된다.
이와 함께 파인 트리 애퀴지션은 인수단 대표인 맥심 그룹(Maxim Group LLC)에 인수 수수료 등의 명목으로 보통주 40만 주를 발행했다.
IPO 및 사모 발행으로 조달한 자금 가운데 총 1억 달러는 공모 주주들을 위해 마련된 신탁계좌에 적립됐다.
스폰서인 파인 트리 스폰서 그룹은 이번 IPO와 동시에 매수한 사모 유닛을 포함한 보유 지분을 지난 13일 대량보유 보고서(Schedule 13D)로 공시한 바 있다.
파인 트리 애퀴지션은 하나 이상의 기업과 합병, 지분 교환, 자산 인수 등의 사업결합을 추진하기 위해 설립된 케이맨 제도 소재의 인수목적회사다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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