이오플로우, 100억원 규모 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 이오플로우는 10월 15일 이사회를 열고 100억원 규모의 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 공시했다.

이번 전환사채 발행으로 조달하는 100억원은 전액 인건비 및 기타 운영자금으로 사용될 예정이다. 연도별로는 2026년에 20억원, 2027년에 80억원이 투입될 계획이다.

사채의 표면이자율은 0.00%, 만기이자율은 5.00%다. 사채 만기일은 2056년 11월 19일이며, 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 20일로 정해졌다.

주당 전환가액은 3,000원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 이오플로우 보통주 333만 3333주로, 이는 주식총수 대비 6.60%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 20일부터 2056년 8월 19일까지다.

회사 측은 전환대상 주식이 2025년 3월 21일부터 매매거래가 정지되어 시가가 형성되어 있지 않음에 따라 외부평가기관인 현대회계법인의 평가결과 및 시장상황 등을 고려해 전환가액을 산정했다고 설명했다.

이번 사채의 인수 대상자는 '인문고전'으로, 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정됐다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 이오플로우는 거래상태가 관리종목 및 거래정지로 지정되어 있다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com