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- 최대주주 스카이디렉터스 대상 사모 발행·스카이인텔리전스 주식 양수도 대금 상계
코스닥 상장사 SKAI는 10월 21일 이사회를 열고 228억 1500만원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채(7회차) 발행을 결정했다고 공시했다.
이번 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 2.0%다. 사채 만기일은 2056년 10월 29일로 만기는 30년이다. 회사의 선택에 따라 만기일 5영업일 전까지 사전 통지하여 동일한 조건으로 만기를 횟수 제한 없이 계속 연장할 수 있다.
발행 대상자는 최대주주인 주식회사 스카이디렉터스다. 조달된 자금은 스카이디렉터스가 소유한 주식회사 스카이인텔리전스 주식 양수도 대금과 상계 처리되는 기타 자금 목적이다.
전환가액은 주당 1602원이며, 전환에 따라 발행될 주식수는 1424만 1573주다. 전환청구 기간은 발행일 1년 뒤인 2027년 10월 29일부터 만기일 1개월 전까지다.
청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 29일로 예정이다. 중도상환권(콜옵션)은 발행회사가 발행일로부터 12개월이 지난 2027년 10월 29일 및 이후 매 3개월마다 행사할 수 있으며, 사채권자의 중도상환 청구는 불가하다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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