대동, 60억원 규모 사모 전환사채 발행 결정

코스피 상장사 대동은 10월 22일 이사회를 열고 60억원 규모의 제43회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.

이번 전환사채 발행으로 조달하는 60억원은 전액 인건비, 연구개발비, 원재료 및 부품 매입비 등 운영자금으로 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율은 연 1.5%, 만기이자율은 연 복리 4.0%다. 사채 만기일은 2031년 10월 30일이다.

전환가액은 주당 7105원이며, 전환에 따라 발행될 주식수는 보통주 84만 4475주다. 이는 주식총수 대비 2.85%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 10월 30일부터 2031년 9월 30일까지다. 시가하락에 따른 최저 조정가액은 5684원으로 설정됐다.

사채 발행 방식은 사모로 진행되며 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 30일이다. 인수 대상자는 IBKS-DS-STI G.E.S 조합(20억원)과 시너지 스케일업 농식품 투자조합(40억원)이다.

이번 공시에는 제주대동 지분 매각 및 차입금 상환 관련 특약도 포함됐다. 대동이 납입일로부터 1년 이내에 제주대동 지분 80% 이상을 매각하지 않거나 매각대금으로 차입금을 상환하지 않을 경우 최초 조기상환지급일이 발행일로부터 18개월이 되는 날로 단축되고 조기상환수익률 및 만기보장수익률은 연 복리 6.0%로 상향 조정된다.

또한 대동 및 대동이 지정하는 자는 사채 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 21개월이 되는 날까지 발행가액의 최대 40%(24억원) 범위 내에서 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 대동의 연결 기준 최근 4분기 합산 매출액은 1조 5281억 8262만원, 영업이익은 316억 6374만원, 당기순손실은 305억 561만원이다.

10월 21일 기준 공매도 거래비중은 5.11%(2572주)로 최근 20거래일 평균 7.35%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 10월 19일 기준 77만 3969주로 발행주식 대비 2.68% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com