데이터메드 AI, EOS·싸일렉스 등과 IP 인수·지분 교환 2차 수정 의향서 체결

미국의 인공지능(AI) 기반 헬스케어 기업 데이터메드 AI(DataMeds AI, Inc., NASDAQ:MEDS)가 21일(현지시간) EOS 테크놀로지 홀딩스(EOS Technology Holdings), 싸일렉스 홀딩(Scilex Holding Company), 데이터볼트 AI(Datavault AI), 헬스브리지 어드바이저스(HealthBridge Advisors, HBA), 톨로 헬스 인크(Tollo Health, Inc., THI), 리부트 헬스 AI(REBOOT Health AI)와 구속력 없는 2차 수정·재작성 의향서(LOI)를 체결했다고 26일 공시했다. 의향서의 문서 일자는 19일이다.

이번 의향서는 지난 5월 18일 맺은 텀시트(Term Sheet)와 7월 29일 맺은 1차 수정·재작성 의향서를 전부 대체한다. 회사 보도자료에 따르면 1차 의향서는 9월 30일 만료됐다.

의향서에 따르면 데이터메드 AI는 최종 계약 체결을 전제로 EOS와 싸일렉스로부터 QLPM(Quality of Life Peace of Mind) 관련 지식재산권(IP)을 인수하고, 데이터볼트와의 기존 파머시체인(PharmacyChain) 라이선스를 데이터볼트 AI 헬스까지 독점 포함하도록 넓힌다. 또 HBA와 THI가 보유한 톨로(Tollo, d/b/a Health Lives Here) 지분을 교환 방식으로 넘겨받아 지배지분을 확보하고, 리부트와 IP 라이선스 계약 및 제품·서비스 계약을 맺는다. 대가는 모두 회사 보통주로 지급한다.

거래 후 기존 주주 지분 약 10.5%

주식 발행이 끝나면 완전희석 기준으로 EOS(14.9%), 싸일렉스(14.9%), 데이터볼트(19.9%), 포티튜드 어드바이저스(Fortitude Advisors, 5%), HBA·THI(합산 24.9%), 리부트(9.9%)가 합계 약 89.5%를 보유하고, 기존 일반 주주 지분은 약 10.5%로 낮아질 것으로 예상된다. 포티튜드는 의향서 당사자가 아니며 별도 최종 계약에 따라 주식을 받는다.

부채 감축, 자금 조달, 전환사채 전환·정산, 거래 비용 등 거래 종결 전에 생긴 사안과 관련해 발행되는 주식은 EOS, 싸일렉스, 데이터볼트, HBA, THI의 거래 후 지분율을 낮추지 않는다. 거래 종결에는 주주 승인과 나스닥 승인, 합의된 부채 감축 절차 완료가 필요하며, 최종 계약에는 허용 부채·채무 한도를 200만 달러 이하로 정하는 종결 조건이 담긴다. 리부트 관련 거래는 종결 조건이 아니며 별도로 진행된다.

리부트는 라이선스한 IP에서 나오는 조정 순매출의 6%를, EOS와 싸일렉스는 각각 넘겨준 QLPM IP 포트폴리오 총매출의 5%를 로열티로 받는다. 회사는 거래 종결 뒤 45일 안에 EOS, 데이터볼트, 싸일렉스, 리부트가 받는 주식의 재매각 등록신고서를 제출하기로 했고, 주식을 받는 당사자들은 종결 후 6개월 보호예수에 동의한다.

종결 직후 이사회에는 EOS, 싸일렉스, 데이터볼트, HBA가 1명씩 지명한 신규 이사 4명이 합류하며, HBA 몫에는 제럴드 커미션(Gerald Commissiong)이 포함된다.

구속력 있는 조항과 독점 협상

의향서 조항 가운데 일부는 당사자들이 법적 구속력을 갖도록 의도했다. 여기에는 일부 투자자의 최소 200만 달러 동시 투자 가능성, 비용, 비밀유지, 독점 협상 조항과 함께 포티튜드의 매니징 파트너인 커미션을 회사 임시 공동 최고경영자(Interim Co-CEO)로 선임하는 조항이 포함된다. 회사는 거래 종결 때 싸일렉스, 데이터볼트, EOS의 법률 비용을 합계 25만 달러 한도에서 보전하기로 했다.

독점 협상 조항에 따라 회사는 11월 30일까지 EOS, 싸일렉스, 데이터볼트, HBA 외의 상대방과 대체 기업결합이나 유사 거래를 추진하지 않기로 했다. 이 조항에는 회사가 특정 상황에서 의향서를 해지할 수 있는 30일 실사 기간 등의 조건이 붙는다.

회사는 보도자료에서 거래가 2026년 4분기에 종결될 것으로 예상했고, 주주 과반이 경영진의 실사 완료를 조건으로 최종 계약 초안을 승인했다고 밝혔다. 다만 최종 계약 체결, 실사, 공정성 의견, 부채 한도, 나스닥 지배권 변경 심사 등의 조건이 남아 있어 계약 체결이나 거래 종결을 장담할 수 없다고 덧붙였다.

커미션은 톨로 헬스의 CEO이자 포티튜드 어드바이저스의 단독 소유주이며, 나다니엘 브래들리(Nathaniel Bradley)는 데이터볼트 AI와 EOS의 CEO다.

데이터메드 AI는 플로리다주 탬파에 본사를 두고 있으며, 자회사 코렉사 헬스(Corexa Health)가 6500곳 이상의 독립 약국 네트워크를 통해 조제와 약국 관련 서비스를 제공한다.

#데이터메드AI #MEDS #지적재산권인수 #지분교환 #경영진변동

※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com