블랙스톤, 11억 달러 규모 선순위 채권 발행 가격 확정…2031년·2033년 만기

글로벌 대체자산 운용사 블랙스톤(Blackstone Inc., NYSE:BX)이 간접 자회사인 블랙스톤 레그 파이낸스(Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.)를 통해 총 11억 달러 규모 선순위 채권(Senior Notes)의 인수 방식 공모 발행 가격을 확정했다고 27일(현지시간) 공시했다. 같은 날 발표한 선순위 채권 발행 추진 공시에 이은 후속 공시다.

2031년 만기 채권은 6억 달러 규모로 이율은 연 5.650%, 2033년 만기 채권은 5억 달러 규모로 이율은 연 5.900%다. 앞서 제출한 예비 투자설명서 보충서에서는 발행 금액과 이율이 정해지지 않은 상태였다.

채권은 블랙스톤과 블랙스톤 홀딩스 I·AI·II·III·IV L.P. 등 간접 자회사 5곳이 전액 무조건 보증하며, 순조달 자금은 일반 기업 목적에 쓰인다. 이번 공모는 2024년 12월 2일 SEC에 제출해 자동으로 효력이 발생한 일괄신고서(2026년 2월 27일 수정)에 따라 이뤄졌다.

블랙스톤은 미국 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 자산운용사로 부동산, 사모펀드, 인프라, 크레디트 등 다양한 대체투자 전략을 운용하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com