EON 리소시스, 최대 3090만 주 재매각 증권신고서 수정 제출…ELOC 전량 매각 가정 시 약 790만 달러

미국의 석유 및 천연가스 개발 기업 EON 리소시스(EON RESOURCES INC, AMEX:EONR)가 매도 증권보유자(Selling Securityholders)의 클래스 A 보통주 최대 3090만 6300주 재매각을 위한 증권신고서 수정본(Form S-1/A, Amendment No. 1)을 27일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 회사는 이 신고서로 직접 주식을 팔지 않으며, 투자자들에게 부여한 등록권을 이행하기 위한 등록이라고 밝혔다.

이번 신고서에 등록된 재매각 대상 주식은 자산 인수 및 용역 대가 등으로 이미 발행된 396만 6300주, 화이트 라이언 캐피털(White Lion Capital, LLC)이 보유한 전환사채의 전환으로 발행 가능한 최대 694만 주, 그리고 주식 매입 계약에 따라 화이트 라이언에 발행할 수 있는 최대 2000만 주 등 총 3090만 6300주다.

EON 리소시스는 2022년 10월 17일 화이트 라이언과 체결한 보통주 매입 계약(ELOC)에 따라 2026년 12월 31일까지 재량으로 수시로 화이트 라이언에 보통주를 발행·매각할 수 있다. 주당 매수가격은 매수 통지일 이후 연속 2거래일 중 가장 낮은 일일 거래량가중평균가격(VWAP)의 96%다. 화이트 라이언은 ELOC 주식과 관련해 증권법상 인수인에 해당한다.

회사는 지난 22일 종가 0.41달러의 96%인 주당 0.3936달러를 가정하면 ELOC 주식 2000만 주를 모두 팔아도 총 조달액이 약 790만 달러로, 계약상 잔여 약정액 약 1억 3890만 달러에 크게 못 미친다고 밝혔다. 회사는 매도 증권보유자의 주식 매각 대금은 받지 않으며, 화이트 라이언에서 받는 자금은 운영자금, 전략 및 일반 기업 목적에 쓸 계획이다.

6월 30일 기준 클래스 A 보통주 발행주식수는 5542만 4861주다. ELOC 주식 2000만 주가 모두 발행되면 발행 후 기준 전체 주식의 약 26.5%, 전환사채 전환분을 더한 2694만 주가 모두 발행되면 약 32.7%를 차지하게 된다. 신고서에는 독립 감사인이 회사의 계속기업 존속 능력에 상당한 의문을 표명했다는 내용도 담겼다.

한편 회사는 지난 9일 이전 투자자와 원금 150만 달러 규모의 무담보 약속어음 계약을 체결했다. 이율은 연 28%(또는 법이 허용하는 최고 이율)이고 만기는 자금 집행 2주년이며, 12개월 이후에는 위약금 없이 조기 상환할 수 있다. 회사는 이 투자자에게 클래스 A 보통주 4분의 3주를 주당 11.50달러에 살 수 있는 워런트 16만 5000개도 발행했으며, 투자자는 24개월 뒤 워런트 1개당 1달러를 현금으로 요구할 수 있는 일회성 권리를 갖는다.

또 회사는 지난 1일 미국 국세청(IRS)으로부터 2023사업연도 연방 소득세 신고서가 세무조사 대상으로 선정됐다는 통지를 받았다. 조사는 초기 단계로 국세청은 아직 조정안을 제시하지 않았으며, 회사는 조사에 전적으로 협조할 계획이다. 회사는 결과를 예측할 수 없어 6월 30일 기준 재무제표에 관련 금액을 반영하지 않았다.

EON 리소시스는 2017년 설립된 텍사스주 기반 독립 석유·천연가스 기업으로, 퍼미안 분지 내 뉴멕시코주 에디 카운티 그레이버그-잭슨 광구와 리 카운티 사우스 저스티스 광구에서 석유·가스 자산의 인수·개발·생산 사업을 하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com