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2026년 4분기 합병 완료 목표…존속법인 상장 추진 및 PIPE 투자 유치 진행
키모맵 테라퓨틱스(ADR)(NASDAQ: CMMB)는 미국 법인 스노드리프트 패런트 코퍼레이션을 통해 미국 증권거래위원회(SEC)에 합병 및 주식 등록을 위한 S-4/A 정정 보고서(Amendment No. 2)를 제출했다고 29일 공시했다.
이번 보고서는 키모맵 테라퓨틱스(이스라엘)가 미국 델라웨어주 법인으로 이전(Domestication)하는 절차와 사이퍼 메디신 코퍼레이션과의 합병 진행 사항을 포함하고 있다. 합병 절차가 마무리되면 존속법인은 사이퍼 메디신 코퍼레이션으로 사명을 변경하고 티커 'SCIP'로 나스닥 캐피털 마켓 상장을 추진할 예정이다. 합병 완료 시점은 2026년 4분기로 예상된다.
합병 계약에 따라 파이프(PIPE) 사모투자 이전 기준으로 기존 키모맵 주주 및 지분 보유자는 통합 법인의 지분 약 32%를, 사이퍼의 전환사채(2026 Notes) 보유자 등 기존 증권 보유자는 약 68%를 각각 보유하게 된다. 파이프 투자로 3000만 달러(gross proceeds)를 조달한다고 가정한 예시 기준으로는 전 사이퍼 2026년 노트 보유자가 56.70%, 기존 키모맵 주주가 26.70%, 파이프 투자자가 16.60%의 지분을 보유할 것으로 추산된다. 파이프 투자 약정 규모는 최소 3000만 달러에서 최대 5000만 달러다.
키모맵 측은 기존 미국주식예탁증서(ADS) 보유자 및 가득된 옵션 보유자에게 네보키투그(nebokitug) 관련 성과 달성 시 추가 대가를 지급하는 조건부가격청구권(CVR)을 부여할 방침이다. 한편, 동 합병 및 지배구조 변경 관련 안건 승인을 위한 주주총회가 개최될 예정이며 이사회는 관련 안건에 대한 찬성을 권고했다.
키모맵 테라퓨틱스는 이스라엘 텔아비브에 본사를 둔 임상 단계 바이오기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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