다임 커머셜 뱅크셰어스, 인수 대상 ES 뱅크셰어스 총자산 5억 9600만 달러…2027년 1분기 합병 종결 예상

다임 커머셜 뱅크셰어스(Dime Commercial Bancshares, NYSE: DCOM)가 2026년 9월 30일로 끝난 3분기 분기보고서(Form 10-Q)를 30일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 지난 20일 발표한 3분기 실적과 ES 뱅크셰어스(ES Bancshares) 인수 계약 공시에 이은 후속 공시다. 회사는 이번 보고서에서 인수 대상의 자산 규모와 합병 종결 예상 시기를 밝혔다.

보고서에 따르면 ES 뱅크셰어스의 완전 자회사인 엠파이어 스테이트 은행(Empire State Bank)은 뉴욕 스태튼아일랜드에 본사를 두고 스태튼아일랜드와 브루클린에서 지점 5곳을 운영한다. 9월 30일 기준 ES 뱅크셰어스의 총자산은 약 5억 9600만 달러, 대출채권 순액은 5억 1800만 달러, 예금은 4억 9100만 달러다.

다임은 합병 대가로 ES 뱅크셰어스 주주에게 보통주 72만 주와 현금 3000만 달러를 지급한다. 회사는 합병이 규제 당국 승인과 ES 뱅크셰어스 주주 승인 등 통상적인 종결 조건을 거쳐 2027년 1분기에 종결될 것으로 예상한다고 밝혔다.

합병 관련 위험요인 신설

회사는 보고서의 위험요인(Risk Factors) 항목에 합병 관련 위험을 새로 추가했다. 합병을 완료하려면 연방준비제도이사회(Fed)와 뉴욕주 금융서비스국(DFS)의 승인이 필요하며, 당국이 조건을 붙이거나 거래 조건 변경을 요구할 수 있다고 설명했다. 회사는 합병 계약상 '중대한 부담이 되는 규제 조건(materially burdensome regulatory condition)'을 수용할 의무가 없으며, 그런 조건이 부과되면 합병이 완료되지 않을 수 있다고 덧붙였다.

2027년 10월 19일까지 합병이 완료되지 않으면 양측 모두 계약을 해지할 수 있다. 다만 규제 승인만 남은 경우에는 기한이 자동으로 6개월 연장된다. 회사는 엠파이어 스테이트 은행의 데이터 처리 시스템 전환을 포함한 통합 과정이 예상보다 어렵거나 비용이 많이 들 수 있고, 합병에 이의를 제기하는 주주 소송이 제기될 수 있다는 점도 위험요인으로 들었다.

9개월 누적 실적과 자사주 매입

올해 1~9월 보통주 귀속 순이익은 1억 549만 1000달러로 전년 동기 7336만 1000달러보다 늘었다. 희석 주당순이익(EPS)은 2.40달러로 전년 동기 1.67달러를 웃돌았다. 같은 기간 순이자마진(NIM)은 3.28%(전년 동기 2.98%), 평균자산이익률(ROAA)은 0.99%(0.75%), 효율성 비율은 50.1%(57.1%)였다. 3분기만 보면 보통주 귀속 순이익은 3973만 8000달러(전년 동기 2584만 9000달러), 희석 EPS는 0.90달러(0.59달러)였고 NIM은 3.35%(3.01%), ROAA는 1.10%(0.77%), 효율성 비율은 48.4%(53.8%)였다.

회사는 3분기 중 자사주를 7월 8만 3101주(평균 40.75달러), 8월 10만 5902주(40.73달러), 9월 10만 9000주(40.47달러) 매입했다. 9월 30일 기준 자사주 매입 프로그램의 잔여 매입 가능 주식은 126만 8944주이며, 이 프로그램에는 종료 시한이 없다.

다임 커머셜 뱅크셰어스는 뉴욕주 호포그에 본사를 둔 다임 커머셜 은행(Dime Commercial Bank)의 지주회사다. 회사는 올해 2분기 중 옛 사명인 다임 커뮤니티 뱅크셰어스(Dime Community Bancshares)에서 현재 이름으로 바꿨다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com