염 차이나, 3분기 영업이익 13% 증가…자사주 매입 한도 10억 달러 증액

염 차이나 홀딩스(Yum China Holdings, NYSE: YUMC)가 3일(현지시간) 2026년 3분기 실적을 발표했다. 매출은 8%, 영업이익은 13% 늘었고 희석 주당순이익(EPS)은 20% 증가했다. 회사는 자사주 매입 한도를 10억 달러 늘리고 신규 이사 1명을 선임했다고 함께 공시했다.

3분기 총매출은 34억 7700만 달러로 전년 동기 32억 600만 달러보다 8% 증가했다. 환율 효과를 제외하면 증가율은 2%다. 영업이익은 4억 5100만 달러로 전년 동기 4억 달러 대비 13% 늘었고, 영업이익률은 13.0%로 0.5%포인트 높아졌다. 회사는 영업이익률이 10분기 연속 개선됐다고 밝혔다.

지배주주 귀속 순이익은 3억 1100만 달러로 전년 동기 2억 8200만 달러보다 10% 증가했다. 희석 EPS는 0.91달러로 전년 동기 0.76달러 대비 20% 늘었으며, 환율 효과를 제외하면 12% 증가했다. 1~9월 누적 매출은 98억 8600만 달러, 순이익은 8억 6400만 달러로 각각 10% 늘었다.

동일점포 매출은 전년 수준의 97%에 머물렀지만 동일점포 거래 건수는 3% 늘어 15분기 연속 증가했다. 배달 매출은 7% 성장해 직영 매장 매출의 약 54%를 차지했다. 전년 동기 51%보다 높아졌고 직전 분기와는 같은 수준이다.

KFC와 피자헛 부문 실적

KFC 부문 매출은 25억 9700만 달러로 8% 증가했고, 영업이익은 4억 2500만 달러로 10% 늘어 3분기 기준 최대치를 기록했다. 영업이익률은 16.3%로 0.3%포인트 개선됐다. KFC는 분기 중 518개 매장을 순증해 9월 30일 기준 매장 수가 1만 4307개가 됐다.

피자헛 부문 매출은 6억 6500만 달러로 5% 늘었고, 영업이익은 7300만 달러로 29% 증가했다. 영업이익률은 11.0%로 2.1%포인트 높아졌으며, 회사는 그동안 염 브랜즈(Yum! Brands)에 내던 피자헛 라이선스 수수료를 아낀 효과가 컸다고 설명했다. 회사는 8월 7일 중국 본토 피자헛 브랜드 인수를 마쳤다.

회사 전체로는 3분기에 분기 기준 최대인 692개 매장을 순증했으며, 이 중 44%는 가맹점주가 열었다. 9월 30일 기준 전체 매장 수는 1만 9989개다. 회사는 올해 순증 매장 목표를 2400개 이상으로 높였고 연말 전체 매장 수 목표를 2만 500개 이상으로 제시했다. 올해 설비투자는 약 6억~7억 달러로 잡았다.

자사주 매입 한도 증액과 주주환원

회사는 3분기에 자사주 매입 2억 6300만 달러와 현금배당 9900만 달러를 합쳐 3억 6200만 달러를 주주에게 돌려줬다. 1~9월 누적 환원액은 10억 8000만 달러다. 이사회는 이달 자사주 매입 한도를 10억 달러 늘렸으며, 이에 따라 남은 매입 가능 한도는 약 13억 달러가 됐다.

이사회는 주당 0.29달러의 현금배당도 결의했다. 12월 1일 장 마감 기준 주주에게 12월 22일 지급한다. 회사는 2024년부터 2026년까지 매년 15억 달러를 환원하는 계획을 예정대로 이행하고 있다고 밝혔다.

2027년부터는 자회사가 비지배지분에 배당을 지급하고 남은 연간 잉여현금흐름의 약 100%를 주주에게 환원할 계획이다. 회사는 이를 2027~2028년 연평균 약 9억 달러에서 10억 달러 이상의 환원 규모로 예상했으며, 2028년에는 10억 달러를 넘을 것으로 내다봤다.

신규 이사 선임

이사회는 11월 3일 정원을 12명에서 13명으로 늘리고 자우하우저 그룹(Zeughauser Group) 파트너인 알렉산더 디미트리에프(Alexander Dimitrief)를 이사로 선임했다. 두 조치는 11월 4일부터 효력이 생긴다. 임기는 2027년 정기 주주총회까지이며, 그 전에 사망·사임·해임되면 그 시점에 끝난다. 이사회는 그를 뉴욕증권거래소와 홍콩증권거래소 상장 기준상 독립이사로 판단했다.

디미트리에프 이사는 연간 31만 5000달러의 보수를 받는다. 보수는 재임 기간에 맞춰 일할 계산하며, 회사 보통주로 지급하되 본인이 요청하면 최대 절반을 현금으로 받을 수 있다.

염 차이나는 중국 최대 외식 기업으로, 중국 2800개가 넘는 도시에서 6개 브랜드로 1만 9000개 이상의 매장을 운영한다. KFC와 피자헛 외에 타코벨, 중식 브랜드 리틀 쉽(Little Sheep)·황기황(Huang Ji Huang)을 운영하며, 라바짜(Lavazza)와 손잡고 커피 브랜드를 키우고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com