;)
;)
선순위 담보 대출 계약 확정…1차 트랜치 6500만 달러 즉시 인출
아테아 파머슈티컬스(ATEA PHARMACEUTICALS INC, NASDAQ:AVIR)는 허큘리스 캐피털(Hercules Capital, Inc.)을 대리인으로 하는 대출 기관 그룹과 최대 2억 달러 규모의 선순위 담보 대출(Loan and Security Agreement) 계약을 11월 6일 체결했다고 9일 공시했다.
이번 계약에 따라 만기일은 2031년 11월 1일로 설정되었으며 총 5개 트랜치로 구성된다. 계약 체결 당일에 6500만 달러 규모의 1차 트랜치(Tranche 1) 대출이 인출됐다. 2차 트랜치는 2027년 하반기 중 지정된 날짜 이전에 벰니포스부비르와 루자스비르(BEM/RZR) 병용요법의 진행 중인 임상 3상을 성공적으로 완료하는 것 등의 조건을 만족할 경우 최대 3500만 달러까지 이용할 수 있다. 3차·4차 트랜치는 조달 목표 및 지정 시한까지의 BEM/RZR 개발·상업화 관련 목표 달성 등의 조건을 충족해야 이용할 수 있으며, 3차는 3500만 달러에서 4차 인출액을 뺀 금액까지, 4차는 7000만 달러에서 3차 인출액을 뺀 금액까지다. 5차 트랜치는 대출 기관의 재량으로 최대 3000만 달러까지 제공된다.
대출 변동금리는 월스트리트저널(WSJ) 발표 프라임 레이트에 2.35%를 더한 금리와 9.35% 중 높은 금리가 적용된다. 초기 48개월 동안은 이자만 지불하는 거치 기간이 부여되며, 지정된 날짜까지 상업화 성과를 달성할 경우 만기일까지 이자 지급 기간을 연장할 수 있다. 아테아 파머슈티컬스는 선급 수수료 65만 달러와 2~5차 트랜치 인출 금액의 1.00%에 해당하는 수수료를 지급해야 한다.
계약 조건에는 회사의 지적재산권을 포함한 자산 대부분이 담보로 제공되는 내용이 포함되어 있다. 아울러 2027년 10월 1일부터 적용되는 최소 현금 유지 요건(회사가 일정 시가총액 요건을 충족하는 날에는 점검하지 않음)과 BEM/RZR의 미 식품의약국(FDA) 승인 6개월 후부터 적용되는 매출 및 현금 관련 재무 약정 조건이 수반된다.
아테아 파머슈티컬스는 미국 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 임상 단계 바이오 제약 기업이다.
#아테아파머슈티컬스 #AVIR #자금조달 #대출계약 #허큘리스캐피털
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
