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2034년 만기·금리 7.125%…조달 자금으로 신용 시설 상환 및 기존 채권 조기 상환 추진
항공기 임대 및 항공우주 제품 기업 FTAI 에비에이션(FTAI Aviation Ltd., NASDAQ:FTAI)은 자회사 FTAI 에비에이션 인베스터스(FTAI Aviation Investors LLC)가 10억 달러 규모의 2034년 만기 선순위 채권 사모 발행을 6일(현지시간) 완료했다고 9일 공시했다. 지난 2일 발표한 10억 달러 규모 선순위 채권 사모 발행 조건 확정에 이은 후속 공시다.
이번에 발행된 채권의 만기일은 2034년 11월 15일이며, 연 7.125%의 이율이 적용된다. 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 5월 15일이다.
채권 발행을 통해 조달한 순자금 일부는 가속 자사주 매입(ASR) 프로그램 자금 조달에 사용되었던 기존 리볼빙 신용 시설의 미상환 잔액 전액을 상환하는 데 사용된다. 또한 5억 달러 규모의 2028년 만기 5.50% 선순위 채권 조기 상환과 관련 수수료 및 비용 지불에도 충당될 예정이다.
해당 채권은 무담보 선순위 채무로, FTAI 에비에이션이 모회사로서 전액 무조건 보증을 제공한다. 또한 리볼빙 신용 시설 및 기존 선순위 채권을 보증하는 자회사들도 공동으로 선순위 무담보 보증에 참여한다.
발행사는 2029년 11월 15일 이전에는 원금의 100%에 메이크홀 프리미엄을 더한 가격으로 채권을 조기 상환할 수 있고, 그 이후에는 2029년 11월 15일부터 103.563%, 2030년 11월 15일부터 101.781%, 2031년 11월 15일부터 100.000%로 내려가는 가격에 상환할 수 있다. 2029년 11월 15일 이전에 주식 발행으로 조달한 자금을 활용하는 경우 발행 원금의 최대 40%까지 107.125% 가격에 상환할 수 있다. 지배권 변동 사유가 발생하면 채권 보유자는 원금의 101% 가격에 매수를 요구할 권리를 갖는다.
FTAI 에비에이션은 항공기 및 항공기 엔진 임대 사업과 함께 항공우주 관련 제품 및 서비스를 제공하는 기업이다. 본사는 미국 뉴욕에 위치해 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
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