재규어 헬스, 7500만 달러 규모 ATM 주식 공모 추진

미국의 바이오제약 기업 재규어 헬스(JAGUAR HEALTH INC, NASDAQ:JAGX)가 최대 7500만 달러 규모의 보통주를 장내 직접 매각(ATM, At-The-Market) 방식으로 공모하기로 하고 관련 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)를 제출했다고 9일(현지시간) 공시했다. 지난 6일 발표한 임시주주총회 주식병합 안건 가결 공시에 이은 후속 공시다.

이번 공모는 2021년 12월 10일 체결돼 여러 차례 개정된 라덴부르크 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)과의 기존 ATM 계약에 따라 진행된다. 재규어 헬스는 라덴부르크 탈만을 전용 판매 대리인으로 지정해 수시로 공개 시장 등에서 보통주를 발행·매각할 수 있다. 판매 수수료는 주식 총 매각 대금의 3%로 책정됐다.

회사는 11월 4일 나스닥 종가인 주당 0.4988달러에 1억 5036만 866주를 모두 매각한다고 가정하면 발행 보통주가 공모 전 1334만 5986주에서 1억 6370만 6852주로 늘어난다고 밝혔다. 발행 승인 주식이 충분하다는 전제이며, 실제 발행 주식 수는 매각 가격에 따라 달라진다. 이번 공모 금액은 기존 ATM 계약으로 이미 매각한 약 7180만 달러와 약 3210만 달러에 더해지는 것이다.

회사 측은 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영자금과 일반 기업 목적으로 사용할 계획이며, 전략적 대안 모색에도 활용될 수 있다고 설명했다. 다만 지난 10월 13일 C/M 캐피털 파트너스(C/M Capital Partners, LP)와 체결한 동의·면제 합의(Consent and Waiver)에 따라, 공모로 순수입금을 받으면 2거래일 이내에 그 10%에 해당하는 금액으로 시리즈 P 비전환 우선주(Series P Preferred Stock)를 상환해야 한다. 상환 대금은 회사 재량으로 현금 또는 보통주로 지급한다.

재규어 헬스는 식물 유래 위장관 질환 치료제를 개발하는 바이오제약사로, 주요 제품인 크로펠레머(Crofelemer) 기반의 의약품 개발 및 상용화 사업을 영위하고 있다. 본사는 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치해 있다.

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com