;)
;)
2028·2031·2033·2036년 만기 채권 4종 대금 납입 마감
텍사스 인스트루먼츠(TEXAS INSTRUMENTS INC, NASDAQ:TXN)가 총 20억 달러 규모의 선순위 채권(Notes) 발행 및 판매를 최종 완료했다고 9일 공시했다. 지난 10월 28일 발표한 선순위 채권 발행 조건 확정에 이은 후속 공시다. 조달 자금은 실리콘 레이보러토리스(Silicon Laboratories Inc.) 인수 대금 일부와 관련 수수료·비용 지급에 쓰인다.
발행된 채권은 2028년 만기 연 5.000% 채권 5억 달러, 2031년 만기 연 5.350% 채권 5억 달러, 2033년 만기 연 5.500% 채권 5억 달러, 2036년 만기 연 5.750% 채권 5억 달러 등 총 4개 트랜치로 구성됐다.
이번 채권 발행은 10월 26일 자로 체결된 인수 계약에 따라 진행됐다. 인수단 대표로는 JP모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), BofA 증권(BofA Securities, Inc.), U.S. 뱅코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.)가 참여했다.
해당 채권은 2011년 5월 23일 텍사스 인스트루먼츠와 수탁회사인 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 내셔널 어소시에이션 간에 체결된 수탁 계약 및 임원 증명서에 따라 발행됐다.
텍사스 인스트루먼츠는 미국 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 반도체 제조업체로 아날로그 및 임베디드 처리 반도체를 개발·생산한다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
