펩젠, 1억 2500만 달러 규모 보통주·사전펀딩 워런트 공모 추진

임상 단계 바이오기업 펩젠(PEPGEN INC, NASDAQ: PEPG)이 최대 1억 2500만 달러 규모의 보통주 및 사전펀딩 워런트(Pre-Funded Warrants) 공모를 추진한다고 10일(현지시간) 예비 투자설명서를 통해 공시했다. 같은 날 발표한 2상 임상시험 결과 공시에 이은 후속 공시다. 발행 주식 수와 공모가는 아직 정해지지 않았다.

공시에 따르면 이번 공모는 보통주와, 보통주 대신 이를 선택하는 일부 투자자를 위한 사전펀딩 워런트로 구성된다. 사전펀딩 워런트의 매수가격은 보통주 공모가에서 행사가격인 0.0001달러를 뺀 금액이며 만기는 없다. 펩젠 보통주의 11월 10일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 종가는 4.61달러였다.

사전펀딩 워런트는 행사 후 보유자(특수관계인 포함)의 지분이 4.99%(매수자가 발행 전에 선택하면 9.99%)를 넘지 않는 범위에서만 행사할 수 있다. 보유자는 61일 전에 통지하면 이 한도를 19.99% 이내에서 조정할 수 있다. 회사는 사전펀딩 워런트를 거래소에 상장할 계획이 없다고 밝혔다.

회사는 인수단에 투자설명서 일자로부터 30일간 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격으로 보통주를 추가 매수할 수 있는 옵션을 부여했다. 공동 주관사는 리링크 파트너스(Leerink Partners), 스티펠(Stifel), 구겐하임 증권(Guggenheim Securities)이 맡았다. 회사와 이사·임원은 인수계약일로부터 60일간 보호예수 약정을 맺었다.

순조달 자금은 기존 현금·현금성자산 및 유가증권과 함께 현재 진행 중인 제품 후보물질의 임상 개발과 운전자금, 기타 일반 기업 목적에 쓸 예정이다. 다만 회사는 기존 보유 자금과 이번 공모 순조달 자금만으로는 제품 후보물질 개발을 완료하기에 충분하지 않을 것으로 예상한다고 밝혔다.

9월 30일 기준 펩젠의 순유형자산 장부가치는 약 1억 310만 달러, 주당 1.49달러이며 발행주식 수는 6926만 1055주다. 회사는 공모가가 주당 순유형자산 장부가치보다 높으면 이번 공모 투자자가 즉시 상당한 희석을 겪게 된다고 설명했다.

펩젠은 2026년 5월 21일 효력이 발생한 S-3 일괄신고(선반 등록)로 최대 4억 달러 규모의 증권 발행 한도를 확보해 두고 있다. 또 5월 18일 스티펠을 판매 대리인으로 최대 1억 달러 규모의 자사 보통주를 수시 매각(ATM)하는 계약을 맺었으며, 이 프로그램의 잔여 한도는 9850만 달러다.

펩젠은 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 임상 단계 바이오기업으로, 독자적인 강화 전달 올리고뉴클레오타이드(EDO) 플랫폼을 바탕으로 근긴장성 이영양증 1형(DM1) 치료제 후보물질 'PGN-EDODM1'을 개발하고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com