셈프라, 인프라 자회사 지분 45% 매각 완료…현금 45억6000만 달러 수령

미국 에너지 유틸리티 지주회사 셈프라(Sempra, 티커: SRE)가 자회사 셈프라 인프라스트럭처 파트너스(SI 파트너스)의 지분 45% 매각을 12일(현지시간) 완료했다고 공시했다. 셈프라는 지난 5일 3분기 실적을 발표하며 이 거래가 2주 안에 종결될 것으로 예상한다고 밝힌 바 있다.

매수자는 콜버그크래비스로버츠(KKR) 계열사가 소유한 법인들과 간접 공동투자자인 캐나다연금투자위원회(CPPIB)로, 공시는 이들을 통틀어 KKR 파트너스라고 지칭했다. 셈프라는 거래 종결일에 매각 대금 일부로 현금 45억 6000만 달러를 받았다. 이 금액은 거래 종결 후 조정될 수 있다.

잔여 대금 증서 2종의 지급 조건

나머지 매각 대금은 약속어음과 기타 증서로 받는다. 첫째는 41억 4000만 달러 규모의 증서로, 연 7.5%의 이자가 분기 복리로 붙어 2027년 12월 31일 만기 시 원리금 합계 45억 1000만 달러가 된다. 이 증서는 KKR 파트너스 투자자들의 지분출자확약서가 뒷받침하며, 투자자들은 약정 조건에 따라 지급 의무 이행에 필요한 금액을 출자하기로 약정했다.

둘째는 12억 달러 규모의 약속어음이다. 2031년 1월 1일 이전까지는 연 8.5%, 이후 2034년 2월 11일 만기까지는 연 10.0%의 이자가 분기 복리로 붙는다. 만기까지 보유하면 원리금 합계는 23억 1000만 달러이며 조기 상환 시에는 이보다 줄어든다. 다만 2027년 12월 31일까지의 이자에 대해서는 조기상환 보상(메이크홀) 조항이 적용된다.

셈프라는 이번 매각으로 세전 약 28억~33억 달러(세후 20억~24억 달러)의 매각 이익을 기록할 것으로 예상했다. 매각 이익 역시 거래 종결 후 조정 대상이다. 이와 별도로 거래 관련 추가 비용으로 세전 약 4억 5000만~5억 5000만 달러(세후 3억 2500만~4억 달러)를 인식할 전망이다.

회사는 이 추정치가 공시일 현재 입수 가능한 정보에 근거한 예비 수치이며, 실제 이익과 비용은 추정치와 크게 다를 수 있다고 밝혔다. 매각 이익과 추가 비용의 산정 방식은 지난 5일 제출한 3분기 분기보고서(10-Q)에 설명돼 있다.

거래 종결 후 SI 파트너스 지분 구조는 KKR 파트너스 65%, 셈프라 25%, 아부다비투자청(ADIA) 10%로 바뀌었다. 세 주주는 거래 종결 시점에 SI 파트너스의 수정·재작성 합자회사(LP) 계약을 체결했다.

셈프라는 SI 파트너스에 대한 지배력을 잃음에 따라 11월 12일부로 SI 파트너스를 연결 대상에서 제외했다. 남은 25% 지분은 기존 셈프라 인프라스트럭처 부문 안에서 지분법으로 회계 처리한다.

최고재무책임자 교체 일정 확정

매각 종결로 최고재무책임자(CFO) 교체 일정도 확정됐다. 셈프라는 지난 7월 9일 이사회가 저스틴 C. 버드(Justin C. Bird)를 수석부사장 겸 CFO로 선임했으며 매각 완료 무렵 취임할 예정이라고 밝힌 바 있다. 이번 거래 종결에 따라 버드의 취임일은 11월 13일로 정해졌다.

버드는 카렌 L. 세드윅(Karen L. Sedgwick)으로부터 CFO 직을 넘겨받는다. 세드윅은 같은 날짜로 셈프라 자회사인 서던캘리포니아가스(SoCalGas)의 최고경영자(CEO)를 맡는다.

셈프라는 캘리포니아와 텍사스를 중심으로 전력·천연가스 인프라를 운영하는 미국 에너지 유틸리티 지주회사로, 본사는 캘리포니아주 샌디에이고에 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com