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2028년~2036년 만기 5개 트랜치 구성…연 5.000%~5.800% 이자 지급
퀄컴(QUALCOMM Incorporated, NASDAQ:QCOM)이 12일(현지시간) 총 40억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 위한 임원 증서(Officers' Certificate) 체결을 완료했다고 13일 SEC 공시를 통해 밝혔다. 이는 지난 10일 투자설명서 보충서를 제출한 채권 공모 발행에 이은 후속 공시다.
발행되는 채권은 총 5개 트랜치로 구성된다. 2028년 만기 5.000% 채권 7억 5000만 달러, 2029년 만기 5.150% 채권 7억 5000만 달러, 2031년 만기 5.350% 채권 10억 달러, 2033년 만기 5.600% 채권 7억 5000만 달러, 2036년 만기 5.800% 채권 7억 5000만 달러 등이다. 각 채권의 만기일은 해당 연도 11월 20일이다.
채권 이자는 2027년 5월 20일을 시작으로 매년 5월 20일과 11월 20일에 연 2회 지급된다. 이번 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로서 기존 다른 선순위 채무와 동등한 순위를 갖는다.
회사 측은 지난 9일 BNP 파리바 증권, BofA 증권, 도이치방크 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 등 인수단과 채무 증권 인수 계약을 체결한 바 있다.
퀄컴은 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 둔 글로벌 무선 통신 및 반도체 기술 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
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