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피제이메탈, 알루미늄 10%↑시 영업익 20%↑…재고 차익 극대화 - DS투자증권

피제이메탈, 알루미늄 10%↑시 영업익 20%↑…재고 차익 극대화 - DS투자증권 피제이메탈은 국내외에서 조달한 알루미늄 스크랩을 정제해 알루미늄 탈산제와 알루미늄 빌렛을 생산하는 특수강 소재 기업이다. 2025년 3분기 누적 기준 매출 비중은 탈산제가 67.5%, 빌렛이 32.5%를 차지한다. 알루미늄 가격과 환율 변동에 단순 연동되지 않고 재고 운영 구조를 통해 레버리지 효과가 극대화되는 점이 특징이다. 통상 2개월 분량의 재고를 선제적으로 확보해 LME 알루미늄 가격 또는 환율 상승 시 저가 매입 재고를 시세에 판매해 재고 차익에 따른 추가 수익도 기대된다. 철강 업황 회복과 맞물려 빠른 수익성 개선이 예상된다.특히 항공우주 산업의 성장에 따른 특수강 시장 확대가 동사의 주요 성장 모멘텀으로 작용할 전망 02월 05일

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