한미반도체, MSVP 판매 호조...목표가 4만7000원 유지-SK證

SK증권은 22일 한미반도체에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 4만7000원으로 유지했다.


SK증권 윤혁진 애널리스트가 작성한 한미반도체 리포트 주요 내용은 아래와 같다.

▶ 4Q21 매출액 1,050억원(+35%YoY), 영업이익 340억원(+138%YoY) 전망
▶ 2022년 매출액 4,250억원(+13%), 영업이익 1,416억원(+17%), OPM 33% 전망
▶ MSVP(마이크로쏘&비전플레이스먼트) 판매 호조 및 MS내재화에 따른 이익개선 기대
▶ 기판업체들의 FC BGA투자확대는 FC본더 장비 쇼티지와 판매 확대로 이어질 것
▶ 비메모리 패키징 공정의 고도화는 한미반도체의 가장 큰 성장 동력

지난 21일 주가는 전일대비 2.28% 상승한 3만5850원으로 마감했다.

주지숙 데이터투자 기자 news@datatooza.com