"해성디에스, 기판수요 구조적 성장기 진입"...목표가 7만원 유지-삼성證

삼성증권은 17일 해성디에스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만원으로 유지했다.



삼성증권 임은영 애널리스트가 작성한 해성디에스 리포트 주요 내용은 아래와 같다.

▶ 전 제품군의 고성장 리드프레임과 패키지 매출 모두 +50%YoY이상 성장. 믹스 향상, 가격 인상, 원화약세 효과. 자동차 반도체용 기판 매출은 642억원(+58.9%YoY).
▶ 고객사 안전재고 상향, 전자제품 수요 증가, 클라우드 서버 반도체의 설계 변화로 기판 수요가 구조적으로 성장기 진입. 증설로 인한 가격 인하를 우려할 시점이 아님.
▶ 인플레이션이 본격 기업 실적에 반영되기 시작한 상황에서, 동사는 차별화된 실적으로 관심이 집중될 전망. ‘BUY’ 의견 유지.

이날 해성디에스 주가는 전일대비 2.75% 상승한 5만6000원으로 마감했다.



주지숙 데이터투자 기자 news@datatooza.com