"솔브레인, 4Q21 영업익 -11.5% QoQ 컨센 하회"-KTB證

KTB투자증권은 21일 솔브레인에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 30만원으로 제시했다.

이날 제시한 목표주가는 이전에 KTB투자증권이 제시한 목표주가 35만원 대비 14% 낮은 수준이다.



KTB투자증권 김양재 애널리스트가 작성한 솔브레인 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 솔브레인 자회사 훽트 흡수합병
▶ 2월 18일, 솔브레인은 자회사 훽트 흡수합병 공시. 훽트는 일본 Stella Chemifa와 JV로 고순도 불소화합물 제조 및 판매 법인. 솔브레인은 Etchant 원재료 고순도 불산을 훽트로부터 조달했으나, 국산화 및 내재화가 마무리되면서 4Q21 훽트 지분을 모두 인수하고 흡수합병 4Q21 Review: 컨센서스 하회
▶ 4Q21 매출액 2,653억원(+0.4% QoQ, +15.6% YoY), 영업이익 448억원(-11.5% QoQ, -9.9% YoY)으로 컨센서스 하회. 성과금과 일부 사업부 대손상각비 반영 영향, 일회성 요인 제외 시 당시 추정치 부합

솔브레인 주가는 23만5000원으로 마감했다.



주지숙 데이터투자 기자 news@datatooza.com