"영원무역, 4Q21비수기 최대 영업익 달성하며 어닝 서프라이즈"-현대차證

현대차증권은 11일 영원무역에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 6만5000원 대비 7% 높은 수준이다.


현대차증권 정혜진 애널리스트가 작성한 영원무역 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기, 시장 컨센서스 대비 64% 상회하는 비수기 최대 영업이익 달성하며 어닝 서프라이즈 기록
▶ Scott, 펜데믹 수혜 E-bike 카테고리, 2H20-1H21 대비 부문 수익성 하향 안정화되겠으나 예외적 실적이었음을 감안할 필요
▶ OEM 고정비 부담 감소 + 브랜드 빠른 수익성 안정화, 연결 이익 체력(OPM) 펜데믹 이전 10% 수준에서 2021년 이후 14% 수준으로 +4%p 영구 상승 전망

영원무역 주가는 3만9300원으로 마감했다.

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com