"금호석유, 예상보다 높았던 금호폴리켐"-삼성證

삼성증권은 지난 4일 금호석유에 대한 투자의견을 보유, 목표주가를 18만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 22만원 대비 18% 낮은 수준이다.


삼성증권 조현렬 애널리스트가 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q22 영업이익은 4,491억원으로 컨센서스(+10%) 및 당사 추정치(+9%)를 상회. 이는 예상보다 높았던 금호폴리켐, 에너지 및 합성수지 수익성에 기인.
▶ 주요 제품 스프레드 하락세가 지속됨에 따른 2022년 분기별 실적은 계단식 하락 전망. 이를 감안하여 목표주가(21만원→18만원) 및 투자의견 하향(BUY→HOLD).

금호석유 주가는 15만8000원으로 마감했다.



권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com