"KT, 기업가치는 지속적으로 상승할 전망" -대신證

대신증권은 2일 KT에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만2000원으로 유지했다.


대신증권 김회재 애널리스트가 작성한 KT 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q12 이후 가장 높은 실적. 매출 6.3조원(+4% yoy), OP 6.3천억원(+41% yoy). 별도 매출 4.7조원(-1% yoy), OP 4.3천억원(+18% yoy). 연결 자회사 에스테이트 관련 일회성 이익 제외해도 연결 OP 5.5천억원(+24% yoy).
▶ K뱅크, 스튜디오지니, 밀리의 서재 등 자회사 IPO 추진으로 기업가치는 지속적으로 상승할 전망
▶ 연초대비 +20%(SKT +3%, LGU+ +1%, 지수 -14%) 통신업 중 상승률 1위, 지수도 크게 상회. 주가 상승보다더 높은 실적의 성장세로 현재 PER 8.4배 불과. 배당성향 50% 정책으로 22E DPS는 2.2천원으로 수익률 6%.

이날 KT 주가는 전일대비 -0.66% 하락한 3만7650원으로 마감했다.



권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com