"LG에너지솔루션, 3분기 실적 컨센서스 상회할 전망" -메리츠證

메리츠증권은 19일 LG에너지솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 68만원으로 유지했다.


메리츠증권 노우호,이지호 애널리스트가 작성한 LG에너지솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q22 Preview: 매출액 6.5조원, 영업이익 5,103억원으로 컨센서스 상회할 전망
▶ 배경은 판매가 연동계약 시행에 따른 판가상승/환율 효과, 전지별 판매량 증가
▶ 동사는 넉넉한 투자자금/R&D 역량 기반으로 배터리 기술 선도, 선별적 수주, 거점
▶ 별 생산기지 확장 중으로 2025년 이후의 구조적 성장 Story 준비 중
▶ CATL과의 주가 비교 무의미: 성장산업의 1등 기업으로 멀티플 프리미엄 유효
▶ 커버리지 최선호 기업으로 투자의견 Buy, 적정주가 68만원 유지

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com