"한화에어로스페이스, 폴란드 1차 실행계약 실적에 반영" -다올투자證

다올투자증권은 26일 한화에어로스페이스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 10만원으로 유지했다.


다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 한화에어로스페이스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 폴란드 1차 실행계약(3.2조원) 을 실적 반영. 레드백 수주 시 목표주가 상향 예고. 천무와 OMFV의 미래 수주 기대감 전달
▶ 폴란드와 8월 29일에 체결한 1차(한국 양산) 실행계약 212문, 3.2조원을 2023~2026년 실적에 반영해 한화디펜스의 2023~2025년 영업이익을 50~83%로 올림. 동사의 EPS도 동기간 23~35% 상향
▶ 레드백을 따낼 경우 미국의 54조원 사업 OMFV을 심각하게 바라볼 수 있게 됨. 2023년에 5개에서 3개로 압축하고 2027년에 최종 선정

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com