"한온시스템, 완성차 업체들의 생산 정상화로 가동률 개선"-KB證

KB증권은 지난 29일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만3000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 KB증권이 제시한 목표주가 1만6000원 대비 18% 낮은 수준이다.


KB증권 강성진,이혜인 애널리스트가 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 13,000원으로 18.8% 하향하나 투자의견 Buy 유지
▶ 3Q22 영업이익 659억원 (-6.6% YoY) 전망. 시장 컨센서스 23.3% 하회할 것
▶ 완성차 업체들의 생산 정상화로 한온시스템 가동률 개선이 본격화되며 긍정적 레버리지 효과 일으킬 것
▶ 리스크 요인: 1) 글로벌 경기 불확실성, 2) 인플레이션으로 인한 원가 상승

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com