"한국콜마, 국내와 HK이노엔 호실적 지속"-다올투자證

다올투자증권은 7일 한국콜마에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만2000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 5만5000원 대비 5% 낮은 수준이다.


다올투자증권 배송이 애널리스트가 작성한 한국콜마 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 매출액 4,829억원(YoY+28%), 영업이익 220억원(YoY+73%) 추정. 연우가 영업적자를 기록할 것으로 예상되어 이익 기준 시장기대치 하회 전망
▶ 국내와 HK이노엔 호실적 지속. 증익 기조 역시 이어지겠으나, 금번 분기부터 실적 편입되는 연우의 실적 부진으로 인해 당초 예상보다 증익 강도는 약화
▶ 연우 실적은 국내 대형 브랜드 성과와 연동(매출 비중 3~40%). 개선에는 시간이 소요될 전망

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com