"롯데정밀화학, 탄탄한 재무구조 주목"-하나證

하나증권은 17일 롯데정밀화학에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 8만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 하나증권이 제시한 목표주가 12만원 대비 29% 낮은 수준이다.


하나증권 윤재성,신홍주 애널리스트가 작성한 롯데정밀화학 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q22 영업이익 1,160억원(QoQ -10%, YoY +65%) 전망. 컨센 926억원 25% 상회
▶ 3Q22 식의약라인 증설분 Full 반영과 산업용 수요 호조, 환율 효과로 그린소재 영업이익 사상 최대치 전망. 가성소다/ECH는 가격 하락에 따라 감익되나 그 폭이 크지 않아
▶ 4Q22 영업이익 1,019억원(QoQ -12%, YoY +20%)으로 견조한 수준 지속. 가성소다/ECH의 감익에도 불구하고 우호적인 업황이 지속되는 그린소재가 이를 방어할 듯
▶ 이익 추정치 상향하나, 매크로 리스크 감안 Multiple 하향. 탄탄한 재무구조 주목

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com