"금호석유, 현 주가 기준 배당수익률은 4% 중반 가량 추정"-하나證

하나증권은 17일 금호석유에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 18만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 하나증권이 제시한 목표주가 27만원 대비 33% 낮은 수준이다.


하나증권 윤재성,신홍주 애널리스트가 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q22 영업이익 2,363억원(QoQ -34%, YoY -62%) 전망. 컨센 3,154억원 25% 하회
▶ 3Q22 EPDM, BR/SBR, 에너지부문의 이익 방어력 부각. 에너지/정밀화학 영업이익은 829억원(QoQ +9%)으로 사상 최대치 전망. EPDM/TPV 영업도 502억원으로 사상 최대치 전망. 반면, NBL, 페놀유도체, 합성수지는 부진한 흐름
▶ 4Q22 영업이익 2,087억원(QoQ -12%)으로 여전히 상대적으로 견조한 이익 예상
▶ 2022년 추정 DPS 6천원으로 현 주가 기준 배당수익률은 4% 중반 가량 추정

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com