"한세실업, 고마진 제품 수주로 제품 믹스 개선 중"-유진證

유진투자증권은 21일 한세실업에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 2만2000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 유진투자증권이 제시한 목표주가 3만4000원 대비 35% 낮은 수준이다.


유진투자증권 이해니 애널리스트가 작성한 한세실업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ TP: 22,000원/ 12MF FWD EPS 3,075원, Target PER 7.1배 적용 / 글로벌 피어 마칼롯 12MF 지배주주 EPS 60% 할인
▶ 저가 Knit는 올해 대형 리테일러(월마트, 타겟) 1분기 재고 과잉으로 2-3분기 대규모 할인 판매 후 제품 리스타킹 필요
▶ 바이어들에 수취하는 매출(달러) 영향으로 고환율 수혜 예상. 3분기 평균 환율 +13.1% yoy
▶ 신규 바이어(콜롬비아, 알로) 꾸준히 추가되며 고마진 제품 수주로 제품 믹스 개선 중

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com