"현대차, 내년 분기별 3조원 내외의 호실적 유지 예상" -삼성證

삼성증권은 24일 현대차에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 23만5000원으로 유지했다.


삼성증권 임은영,강희진 애널리스트가 작성한 현대차 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 충당금 제외 시 추정치 6% 하회: 1.36조원 품질보증 충당금 제외 시, 영업이익 2.91조원. 매출총이익률 1.1%pQoQ 하락은 재료비 상승과 금융부문 실적둔화 영향.
▶ 2023년에는 시장별로, 업체별로 영업환경이 차별화되는 시기. 현대차는 원자재 가격 하락, 전기차 부분 흑자전환 효과가 미국 인센티브 증가 영향을 상쇄할 전망.
▶ 2023년에도 분기별 3조원 내외의 호실적 유지 예상. 위기 초반이 지나면서 차별화된 실적이, 차별화된 주가로 이어질 것. 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 유지

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com