"더블유씨피, 전방 수요 둔화에 따른 가동률 하락" -미래에셋證

미래에셋증권은 지난 14일 더블유씨피에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 8만5000원으로 신규 제시했다.


미래에셋증권 김철중 애널리스트가 작성한 더블유씨피 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 85,000원으로 커버리지 개시. 24년 예상 EBITDA에 Target EV/EBITDA 17.5배 적용. SK아이이테크놀로지 목표주가에 사용하는 Target 동일 적용. 중국 경쟁사 대비 +50% 할증
▶ 22~26년 5년 간 주요 고객사향 물량 40억m2 기 확보. 해당 고객사의 북미 내 신규 고객사 확보에 따라 추가적인 물량 대응 필요한 상황
▶ 전방 수요 둔화에 따른 가동률 하락

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com