"삼화콘덴서, IT 수요 둔화 우려에도 내년 실적 증익 가능할 전망"-SK證

SK증권은 15일 삼화콘덴서에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 SK증권이 제시한 목표주가 7만5000원 대비 33% 낮은 수준이다.


SK증권 이동주 애널리스트가 작성한 삼화콘덴서 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액 602억원(QoQ -10.1%, YoY -14.4%), 영업이익 67억원(QoQ -34.4%, YoY -48.9%) 기록. 시장 컨센서스 부합. 산업 및 전장향은 견조, IT향 부진
▶ 재고 관리와 가동률 조정이 tight하게 이루어져 4Q22 가동률이 개선될 여지
▶ 전방 비중도 40% 수준으로 IT 수요 둔화 우려에도 내년 실적 증익 가능할 전망
▶ MLCC 업황 회복 구간에서 상대적인 투자 매력도 높다고 판단

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com