"이리츠코크렙, 10년의 운영 경험에 기반한 높은 신뢰도"-삼성證

삼성증권은 지난 21일 이리츠코크렙에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6700원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 7400원 대비 9% 낮은 수준이다.


삼성증권 이경자 애널리스트가 작성한 이리츠코크렙 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 이랜드리테일의 상위 점포 5개, CPI 연동 임대료 구조이나 상한이 1.5~2.5%이 약점
▶ 2024년 5월 리파이낸싱 시기로 이 시기까지 금리에 따른 배당 변동 가능성은 없음
▶ P/NAV 0.69배에 불과, 사모리츠 시절부터 10년의 운영 경험에 기반한 높은 신뢰도

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com