"현대건설, 상대적으로 양호한 실적" -삼성證

삼성증권은 지난 23일 현대건설에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 4만9000원으로 유지했다.


삼성증권 백재승,허재준 애널리스트가 작성한 현대건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2022년 주택사업 예정원가율 상향을 경험했지만, 일부 해외 현장에서의 일회성 요인을 제외한다면 상대적으로 양호한 실적을 시현하였다
▶ 주택사업과 관련한 지급보증 및 미분양 재고 risk는 꾸준히 점검이 필요하나, 지급 보증 규모 내 상당 부분이 준자체사업으로 여겨지는 가양동 부지 확보와 관련된 금액이라는 점을 고려해야 할 것이다. 따라서, 주택사업과 현대엔지니어링 실적에 대한 보수적 접근을 감안하더라도, 2023년 P/E 11.9배에 거래 중인 현 주가는 상승 여력을 제공하는 바 BUY 투자의견을 유지한다

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com