"코스맥스, 3분기 대비 연결 실적 개선될 것으로 기대"-현대차證

현대차증권은 25일 코스맥스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 6만원 대비 16% 높은 수준이다.


현대차증권 정혜진,김유진 애널리스트가 작성한 코스맥스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 연결 실체 이익 견인하는 중국과 한국, 각각 Top-line 회복과 수익성 개선으로 3분기 대비 연결 실적 개선될 것으로 기대.
▶ 22년 4분기 실적, 연결 매출액 4,239억원(+0.6%YoY, +6.8%QoQ), 연결 영업이익 252억원(-17.2%YoY, +27.6%QoQ) 수준 전망
▶ 1H23F까지 이스트 상장, 미국 법인 일원화, 광저우 JV 및 평택 2공장 램프업 앞두고 있어 불확실성은 잔존하나 3분기까지 이어진 현지 업황 부진으로 오히려 올해 대비 23F 중국 법인 추가 매출 성장 여력은 커진 상황. 업황 회복되며 탄력적인 이익 회복 가능할 것으로 전망. 투자의견 BUY 유지

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com