"하나금융지주, 순이자이익 성장은 여전히 견조"-한화證

한화투자증권은 6일 하나금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만6000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 한화투자증권이 제시한 목표주가 5만3000원 대비 5% 높은 수준이다.


한화투자증권 김도하,서주원 애널리스트가 작성한 하나금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 희망퇴직비용과 충당금 증가에도 불구하고, 환율 급락에 따른 비화폐성 수익이 인식되면서 4Q22 지배주주 순이익은 시장 컨센서스에 부합하는 수준으로 추정하였다
▶ 순이자이익 성장은 여전히 견조하다.
▶ 2023년 및 2024년 BPS 추정치 변동은 1% 미만이나, beta 하락에 의한 자본비용 하락으로 목표 PBR을 0.41배로 상향하면서 목표주가를 56,000원으로 6% 상향 조정한다.

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com