"KCC, 중국 회복 시 개선 가능"-하나證

하나증권은 9일 KCC에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 27만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 하나증권이 제시한 목표주가 32만원 대비 15% 낮은 수준이다.


하나증권 윤재성,신홍주 애널리스트가 작성한 KCC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q22 영업이익 798억원(QoQ -17%, YoY +7%) 전망. 컨센 963억원 17% 하회
▶ 4Q22 실리콘 사업 영업이익은 327억원(QoQ -11%) 예상
▶ 1Q23 영업이익 1,007억원(QoQ +26%, YoY -33%) 추정. 중국 회복 시 개선 가능
▶ PBR 0.33배로 실리콘의 배터리/전기차로의 확장 가능성이 배제된 주가

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com