"씨에스윈드, 유럽 프로젝트의 매출 인식 지연" -다올투자證

다올투자증권은 11일 씨에스윈드에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 8만1000원으로 유지했다.


다올투자증권 전혜영 애널리스트가 작성한 씨에스윈드 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q22E 연결 매출액 4,652억원(YoY Flat, QoQ +44.0%), 영업이익 294억원(OPM 6.3%,QoQ +45.2%)으로 컨센서스 소폭 하회하는 실적 전망
▶ 매출액 및 영업이익을 기존 당사 추정치 대비 각각 -8.0%, -22.3% 하향했는데 이는 환율 하락 반영, 유럽 프로젝트의 매출 인식 지연에 기인
▶ 적정주가 8.1만원, 투자의견 BUY 유지

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com