"에스티팜, 신규 수주 계약 증가 기대" -다올투자證

다올투자증권은 16일 에스티팜에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 11만원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수 애널리스트가 작성한 에스티팜 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q22 연결 매출액 789억원(+52.7% YoY, +29.7% QoQ), 영업이익 77억원(흑전 YoY, 69.7% QoQ)으로 시장 컨센서스 상회 예상
▶ 상업화용 고지혈증 치료제 매출 증가와 4Q로 이월되었던 임상용 올리고생산 매출 정상화로 호실적 기대
▶ 2022년 증설 완료된 올리고 공장이 본격적으로 가동되면서 신규 수주 계약 증가가 기대되고, 기존 고객사 제품의 임상 단계 진전에 따른 생산 규모 증가가 예상

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com