"하이트진로, 단기적으로 실적 개선 가시성이 높지 않은 상황"-키움證

키움증권은 16일 하이트진로에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 3만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 키움증권이 제시한 목표주가 4만원 대비 12% 낮은 수준이다.


키움증권 박상준,신대현 애널리스트가 작성한 하이트진로 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 하이트진로의 4Q22 연결기준 매출액은 6,133억원(+13% YoY), 영업이익은 124억원(-63% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다
▶ 동사는 최근 제로 소주 시장 내 경쟁강도 상승과 전반적인 마케팅 비용 증가 등으로 인해, 단기적으로 실적 개선 가시성이 높지 않은 상황이다. 따라서, 올해 1/9에 출시한 제로슈거 컨셉의 리뉴얼 ‘진로’ 제품이 소주 시장 내 점유율을 어느 정도 방어할 수 있는지가 관건이 될 것으로 판단된다

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com