"해성디에스, 전방 수요의 다운사이클"-삼성證

삼성증권은 16일 해성디에스에 대한 투자의견을 보유, 목표주가를 5만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 6만5000원 대비 23% 낮은 수준이다.


삼성증권 임은영,강희진 애널리스트가 작성한 해성디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 전 부문의 실적 둔화로 4Q22 실적 기대치 하회. 자동차향 기판 매출도 -4.4%QoQ. 4Q22 실적 둔화를 반영하여, 2023년 및 2024년 실적 추정치 하향.
▶ 2023년 EPS 기준으로 기존 Target P/E 8배를 유지, 목표주가를 50,000원으로 23.1% 하향 조정. 투자의견 ‘HOLD’로 하향
▶ 지난 2년간 창출된 영업이익을 증설 자원으로 활용, 내실 있는 성장을 추진하는 기업. 다만, 전방 수요의 다운사이클이 진정되는 시기를 잠시 기다릴 필요.

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com