"포스코케미칼, 다수의 하이니켈 양극재 공급처 확보" -다올투자證

다올투자증권은 1일 포스코케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 27만원으로 신규 제시했다.


다올투자증권 전혜영 애널리스트가 작성한 포스코케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 신규 coverage 개시. 2023년 전망 및 투자포인트 점검
▶ 다수의 하이니켈 양극재 공급처 확보로 실적 성장에 대한 밸류는 이미 반영된 주가. 다만, Upstream 밸류체인 확보로 안정적인 광물 수급 가능한 점과 실리콘 음극재에 대한 기대감은 아직 유효. 적정주가 27만원, 투자의견 BUY로 커버리지 개시
▶ 2023년 매출액 4.8조원(YoY +47.0%), 영업이익 3,382억원(OPM 7.0%, YoY +103.9%), 지배주주순이익 3,443억원(YoY +147.0%) 예상.

주지숙 데이터투자 기자 news@datatooza.com